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信息科技云业务持续驱动数通市场高速增长

2019-08-14 18:55:20来源:励志吧0次阅读

信息科技:云业务持续驱动数通市场高速增长 2018-05-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

18年北美互联网企业CAPEX将超越电信运营商。全世界15家主流运营商2017年收入与2016年基本持平,达到10680亿美元。运营商们的资本开支自2014年起便不断下降。

同时,SynergyResearch数据显示,2017年超大型互联网企业资本支出总额接近750亿美元,支出最多的前五大互联网企业均为北美公司:谷歌、苹果、亚马逊、微软和Facebook,占到总量70%,以上这些企业大部分的资本开支用于构建和扩展大型数据中心,而且增长势头不减(例如苹果公司未来5年在数据中心领域投入100亿美元。Facebook在2018年资本开支有望是2017年的两倍以上)。统计发现,从资本开支总量角度北美互联网5大巨头将在2018年超越北美前几大电信及广电运营商。

云业务发展驱动数据中心及网络设备市场。根据公司财报显示,全球云服务提供商营业收入逐年稳定上升。AmazonAWS自2015年第一季度起至今保持11. 6%的季度复合增长率,2017年第四季度斩获51.1 亿元美元,维持了市场份额第一的稳固地位。微软财报中没有单独统计Azure服务的收入规模,其智能云业务(IntelligentCloud)在过去1年季度复合增长率维持在2.56%,但根据官网披露数据,Azure服务已经连续10个季度实现超过90%的同比增长幅度,增长势头十分迅猛。此外,阿里巴巴作为云服务商后起之秀,同样保持着较高的增长率(季度复合增速21.80%),很有可能在未来成为驱动行业整体营收增长的重要力量。大型互联网企业资本开支持续高增速,多用于构建大型数据中心。

SynergyResearch数据显示,2017年超大型互联网企业资本支出总额接近750亿美元,这些企业大部分的资本开支用于构建和扩展大型数据中心。支出最多的前五大互联网企业为:谷歌、苹果、亚马逊、微软和Facebook,占到总量70%以上,除此之外,阿里巴巴、甲骨文、SAP等企业资本开支增速均高于平均水平。截至2017年,全球大型数据中心数量已达到400个。据Lightcounting统计数据显示,2017年互联网公司在服务器,网络设备等设备上支出达到6 7亿美元,同比增长达到20%。过去六年的复合平均增长率更是达到27%。

400G升级成为未来确定性机会。数通光模块按照产品速率分类,其中100G速率产品需求持续增加。40G速率模块受到100G模块持续出货影响,需求下降。随着超大规模数据中心建设持续增加,400G速率光模块升级需求快速增加。

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