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华泰证券:买入稳增长主线

2019-12-04 13:14:21来源:励志吧0次阅读

华泰证券:买入稳增长主线 2015-04-1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

涨跌幅及资金热点回顾从上周主题板块的市场表现来看,我们监控的106个主题板块中,其中14个取得负收益,平均收益在创业板高位震荡的情况下回落至1.8%。其中,表现较好的主题包括智慧医疗、国资改革、粤港澳自贸区、福建自贸区、食品安全等。而航母、充电桩、通用航空由于前期涨幅过大,出现不同程度回调。在此位臵,我们仍然坚定看好充电桩主题的投资机会。

周度主题推荐:继续买入稳增长主线在消费和出口难以“担纲大任”,同时经济“保7”的刚性需求下,投资将大概率再度成为稳增长的重要支撑。

但另一方面,也有声音质疑,政府又回到了“基建拉动”老路子上来,我们判断政府绝不会再走像08年4万亿投资“摊大饼”式的老路,在短期内,虽然仍然需要财政发力基建投资来稳住经济下行的颓势,但我们相信,未来的投资将更多的在社会基础设施真正有需求的领域展开。

近期我们推荐的智能电网、新能源汽车产业链、京津冀新型城镇化、环保PPP等主题,都是从稳增长的主线出发,也都属于我们所说的“有效基础设施建设投资”,可以说是最顺应“大趋势”的主题投资脉络。

1.新能源汽车产业链主题投资首推充电桩从国家布局充电桩投资对于上市公司业绩弹性的影响程度出发,我们依次重点推荐:

奥特迅(002227)、万马股份(002276)、上海普天(600680)、中恒电气(002 64)、易事特( 00 76)。

2.智能电网主题投资推荐标的智能电网(特高压)配电系统:国电南瑞(600406)、国电南自(600268)、许继电器(000400);智能电网互联网化信息系统:东方电子(000682)、奥维通信(0022 1)、远光软件(00206 )、积成电子(002 9)、海联讯( 00277)。

.京津冀关注水泥和环保板块冀东水泥(000401)、金隅股份(601992)、京运通(601908)、三维丝( 00056)、雪迪龙(002658)、先河环保( 001 7)、神雾环保( 00156)。

4.环保板块PPP相关标的推荐组合燃控科技( 00152):控股英诺格林,进入水处理行业,PPP模式下弹性巨大;兴源环境( 00266):拥有核心技术,并向环保综合服务商转型的地方龙头;碧水源( 00070):已经拥有成熟PPP模式业务的污水处理龙头。

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